在1950年代的上海，雁荡路的一栋旧式石库门公寓里，住着一位神秘的女子——王秀娟。她的形象总是给人一种神秘的感觉，身着精致的高领旗袍，妆容浓艳，且永远与邻居保持距离。她从不与周围人多说话，夏天时依然把自己包裹得严严实实。这样的行为引来了无数邻居的好奇目光，他们常常在背后窃窃私语：“一个女人，怎么总是遮遮掩掩的？”然而，没有人敢深究她的身份，直到有一封突如其来的举报信让一切真相曝光。原来，王秀娟根本不是女人，而是一名潜伏多年的国民党特务。
那么，一个男人如何能在众目睽睽之下，隐藏自己的真实身份长达六年之久？举报信又是如何出现的呢？1950年代的上海，街道繁忙，脂粉店的招牌极为显眼。店外站着的店员嗓门大声吆喝：“新到的胭脂水粉，快来看看！”这些叫卖声吸引了不少行人的注意，也吸引了一位身着深紫色高领旗袍的女子。她的旗袍裁剪得恰到好处，布料随着她步伐的轻盈展现出别样的风姿，面容也被精心打理，妆容恰到好处。店员平时总是热情招呼客人，但此时，他看到这位气质冷艳的“贵人”，竟然不敢多言，生怕惹怒她。
展开剩余85%这名女子缓步走入脂粉店，直奔柜台，那里摆满了各式各样的化妆品。店里其他顾客被她的气场震慑住，柜台后的老板见状，立刻递上精美包装的胭脂，嘴角强行露出微笑，生怕有任何失礼之处。这名女子付钱后转身离开，身后，店员和其他顾客纷纷开始猜测她的真实身份。“听说她是报社的记者，但怎么看都不像啊，这么端庄冷漠的女子……”店老板也陷入了沉思，眼神中露出些许疑惑。
就在这时，王秀娟——那个大家口中高贵冷艳的“女子”，回到了位于雁荡路的住所。那是一座老旧的石库门公寓。她先四下确认无人后，迅速将门闩锁好，接着开始卸下一层层伪装。她脱下高领旗袍，露出其中隐藏的一层厚重内衬，紧接着摘下假发，杂乱的头发终于露了出来。随着这些伪装的卸下，露出的是一张截然不同的面容——一张棱角分明的男性面庞。
王秀娟的真实身份是万国雄，一名国民党潜伏特务，代号“鹞子”。他表面上是上海的一名自由撰稿人，利用这份工作伪装成写讽刺社会的文章，实则暗中传递重要的情报给上级。与此同时，他还是一名通缉犯，为了逃避追捕，他选择了男扮女装，在上海隐匿多年，甚至通过“王秀娟”的身份进入女子宿舍，与一群失意的女性共同生活。他深知自己一旦暴露，便意味着死亡，所以他每天都保持着高度警觉。
某天，万国雄正沉思时，忽然一阵风吹开了桌上的几张报纸，其中一张传单悄然飘落在地。传单上赫然写着“通缉令”几个大字，下面是他的模糊照片。尽管照片模糊不清，他却能一眼认出那正是自己！万国雄慌忙将传单揉成一团丢进垃圾桶，心中顿时升起一股不安。他开始怀疑，这张传单是有人故意塞进来的，还是自己疏忽大意？他的邻居是否已经察觉了什么异常？
尽管他刻意与邻里保持距离，避免过多接触，他知道自己难以做到完全隐蔽。比如，他从不露出喉咙，夏天依然穿着高领旗袍；每天早上总是浓妆艳抹，但始终不与他人有太多交流；甚至洗澡时也小心翼翼。特别是他身边的“好姐妹”陈筠白，一个表面普通的离异女子，却似乎从不经意的细节中察觉到了万国雄的秘密。随着时间的推移，万国雄不得不更加小心行事。然而，他没有预料到，胭脂店的老板早已对他产生了怀疑。
老板在他转身离开时，注意到了一颗松开的扣子，透过那微微松动的领口，他看到了一个异常——那修长的脖子上赫然有一个凸起的喉结！老板凭着多年的化妆品生意经验，迅速意识到眼前的“女子”根本不是女性！他不禁心生疑虑，心中暗想：“这个‘王秀娟’，究竟是谁？”老板一方面感到惊讶，另一方面也开始联想到近期的广播和报纸对可疑人员的反复宣传。他明白，这可能是一条值得追查的线索。
经过深思熟虑，老板决定将这份疑虑告诉警方。当晚，他匆匆锁好店门，赶往附近的派出所。公安人员接到报告后，立即展开了秘密调查。警员们换上便衣，悄悄守在雁荡路周围，观察王秀娟的动静。白天，他们注意到她从不与邻居交谈，始终低调行事；晚上，她总是将窗帘拉得严严实实，整个人的举止显得格外谨慎。
正当调查陷入僵局时，一封举报信突然将一切推向了高潮。这封信详细描述了万国雄的身份，提供了他男扮女装的线索，信中甚至附上了万国雄的照片。警方将举报信与之前的调查线索交叉比对，惊人的一致性让真相逐渐浮出水面。最终，警方确认王秀娟就是万国雄。
抓捕的那天，王秀娟早早回到住所，室友陈筠白正低头缝补衣服。突如其来的急促敲门声打破了寂静，门外传来强有力的声音：“开门，公安局例行调查！”王秀娟顿时脸色苍白，她深吸一口气，强压内心的慌乱，开门迎接了两名公安人员。公安人员出示了举报信和照片，要求她配合调查。经过一夜审讯，万国雄最终承认了自己的真实身份。
他讲述了自己如何通过“王秀娟”这一身份潜伏多年，如何伪装成女人，与陈筠白一起生活。然而，尽管他承认了男扮女装的事实，却始终不肯承认自己仍在为国民党效力。陈筠白被带去公安局接受询问时，低头沉默了许久，她回想起那个深夜撞见万国雄秘密的情景，但她并没有选择举报，而是默许了这个秘密。最终，万国雄因涉嫌为国民党工作被判处15年有期徒刑，陈筠白因协助隐瞒罪行被判处两年管制。
雁荡路的小巷恢复了平静，但关于那个神秘“女子”的传言却依然在邻里间流传。王秀娟这个名字，成为了街头巷尾的谈资，而那个真实的男人——万国雄的传奇，也在这座城市中悄然传开。
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